Conseils
L’IA pour conseillers en gestion de patrimoine : guides et cas concrets
Des contenus pratiques, écrits pour votre métier, sans jargon ni promesses creuses. Nourris par les centaines de diagnostics réalisés sur ce site.
Article · août 2026
Assurance-vie et arbitrages : documenter chaque conseil sans friction
Arbitrages sur contrats d'assurance-vie : comment tracer la demande, la justification et l'ordre sans alourdir le quotidien du cabinet, avec l'appui de l'IA.
Article · août 2026
Premier rendez-vous patrimonial : la préparation qui convertit
Comment préparer un premier rendez-vous patrimonial avec un prospect : qualification amont, hypothèses chiffrées, conduite de l'entretien et suivi qui transforme.
Article · août 2026
PRIIPS et DIC : garder la documentation produit toujours à jour
Suivi des versions de DIC, remise avant souscription tracée, cohérence avec le profil de risque : comment l'IA tient à jour la documentation produit d'un cabinet de gestion.
Article · juillet 2026
MIF 2 et questionnaires : en finir avec la double saisie
Comment un cabinet de gestion de patrimoine supprime la double saisie des questionnaires MIF 2 grâce à des agents IA, sans toucher à la responsabilité du conseil.
Article · juillet 2026
Préparer un comité d'investissement : la synthèse client en 10 minutes
Consolider la position d'un client, cadrer les arbitrages proposés, produire une note prête pour le comité : comment l'IA prépare la synthèse sans décider à votre place.
Article · juillet 2026
Reporting client : passer de la corvée trimestrielle au fil de l'eau
Agréger plusieurs dépositaires, commenter sans jargon, sortir du pic trimestriel : comment l'IA transforme le reporting client du CGP en communication continue.
Article · juillet 2026
DER, adéquation, traçabilité : la conformité CGP assistée par IA
DER, rapport d'adéquation, traçabilité MIF 2 et DDA : comment l'IA aide le conseiller en gestion de patrimoine à tenir une conformité complète sans double saisie.
Article · juillet 2026
CGP : structurer et fiabiliser vos dossiers clients grâce à l'IA
Données éparpillées entre tableurs, mails et PDF : comment l'IA remet de l'ordre dans les dossiers patrimoniaux d'un cabinet de CGP, avec traçabilité.
Article · juillet 2026
CGP : automatiser la revue périodique du profil client avec l'IA
La revue périodique d'adéquation revient chaque année et dévore du temps. Comment l'IA prépare l'actualisation des profils clients d'un cabinet de CGP, sous contrôle.
Article · juillet 2026
CGP : préparer, tenir et suivre vos rendez-vous clients avec l'IA
Le rendez-vous est le cœur du métier de CGP, mais il est souvent préparé à la hâte faute de temps. Comment l'IA vous aide à arriver préparé, à capturer l'échange et à assurer le suivi.
Guide complet · juillet 2026
IA et gestion de patrimoine : automatiser la conformité sans risque
Rapports d'adéquation, bilans patrimoniaux, veille produits : ce que l'IA change concrètement pour un cabinet de gestion de patrimoine en 2026, et comment la déployer proprement.