IA pour CGP
Plus de temps client, moins de paperasse réglementaire
DIAA conçoit des agents IA sur mesure pour votre cabinet : rapports d'adéquation générés, bilans patrimoniaux accélérés, synthèses de RDV, veille produits ciblée. Vous développez, l'IA documente.
- 30 jours
- du diagnostic au prototype fonctionnel
- 6
- cas d'usage documentés pour les cabinets CGP
- 2 formats
- outil exclusif ou co-construction sous licence
Votre quotidien
Ce qui freine votre cabinet aujourd’hui
La conformité mange votre temps commercial
DER, rapports d'adéquation, LCB-FT, traçabilité : chaque nouveau client et chaque arbitrage déclenchent une cascade documentaire qui vous éloigne du conseil.
Le reporting client reste artisanal
Agréger des positions multi-fournisseurs, mettre en forme, commenter : des heures par client, souvent sur Excel, pour un livrable attendu et peu valorisé.
Chaque RDV génère une dette administrative
Compte rendu, lettre de mission, pièces à collecter, relances : le temps passé après le RDV dépasse parfois le RDV lui-même.
La veille produits est impossible à tenir seul
SCPI, PER, structurés, private equity : suivre le marché et le relier aux profils de vos clients demande un temps que personne n'a.
Cas d’usage
Des agents IA concrets, conçus pour votre métier
Chaque outil est construit sur mesure, sur vos processus et vos données. Voici les gisements les plus fréquents chez les conseillers en gestion de patrimoine.
Rapports d'adéquation générés
À partir du profil client et de la préconisation, l'agent prépare un rapport d'adéquation complet et conforme, prêt pour votre relecture et votre signature.
Bilans patrimoniaux accélérés
Collecte structurée des données, calculs, projections et première rédaction : vous passez du questionnaire au document de travail en une fraction du temps habituel.
Synthèses de RDV et lettres de mission
Vos notes ou l'enregistrement du RDV deviennent un compte rendu structuré, une liste d'actions et une lettre de mission dans vos modèles.
Veille produits reliée à vos clients
Une veille qui filtre le marché selon vos partenaires et signale les opportunités pertinentes par profil de client, avec argumentaire prêt à personnaliser.
Relances réglementaires automatisées
Documents d'entrée en relation, actualisations périodiques, pièces expirées : l'agent suit les échéances et relance à votre place.
Assistant conformité au quotidien
Une question sur une obligation, un seuil, une procédure interne : réponse immédiate, sourcée sur votre documentation et vos process.
Deux formats de collaboration
Exclusif ou co-construit : vous choisissez
DIAA Exclusif
Votre outil, votre avantage. Personne d’autre ne l’aura.
- Développement sur mesure, sur vos processus et vos données
- Code et modèle de données : propriété de votre cabinet
- Confidentialité totale, avantage concurrentiel privé
- Maintenance, évolutions et support assurés par DIAA
Sur devis, après diagnostic. Prototype fonctionnel en 30 jours.
DIAA Studio
Co-construisons l’outil de référence de votre profession.
- Vous devenez le pionnier : l’outil est conçu avec vous, sur votre terrain
- Ticket d’entrée réduit par rapport au sur mesure exclusif
- L’outil est ensuite licencié à la profession : vous percevez des royalties
- Tarif préférentiel à vie et influence directe sur la feuille de route
Un seul pionnier par profession. Sur candidature, après diagnostic.
Méthode
Du diagnostic au déploiement, sans tunnel
Diagnostic
5 minutes en ligne avec notre agent, puis 30 minutes en visio pour cadrer vos priorités et votre contexte.
Prototype en 30 jours
Un prototype fonctionnel sur votre cas d'usage prioritaire, testé avec vos équipes sur des données réelles.
Déploiement
Mise en production, intégration à vos outils, formation des équipes et conduite du changement.
Run et évolutions
Supervision, maintenance, améliorations continues : l'outil progresse au rythme de votre activité.
Transparence
Comment ça marche, combien ça coûte
Pas de grille cachée ni de surprise en fin de parcours : voici exactement comment se construit un projet avec DIAA.
Le diagnostic est gratuit
5 minutes en ligne avec notre agent, puis 30 minutes en visio pour cadrer vos priorités. Sans engagement : vous repartez avec vos 3 gisements IA, quoi qu'il arrive.
Un devis, pas une grille
Votre outil est unique : son prix se construit sur votre périmètre, après cadrage. Vous savez exactement ce que vous payez et pourquoi, avant de vous engager.
Un prototype avant le déploiement
En 30 jours, vous testez un prototype fonctionnel sur vos données réelles. Vous décidez de la suite sur des faits, pas sur des promesses.
Un abonnement de run maîtrisé
Hébergement, supervision, maintenance et évolutions : un forfait mensuel clair, sans surprise, qui suit le rythme de votre activité.
Le format Studio réduit le ticket
En co-construction, le pionnier investit un ticket réduit et perçoit des royalties sur chaque licence vendue à sa profession. L'outil se finance avec son succès.
Pour travailler sereinement
Les projets sur mesure démarrent à partir de 10 000 € HT. En dessous de ce seuil, le format Studio est souvent la meilleure porte d’entrée.
Commencer par le diagnostic gratuitConfiance
Conçu pour des professions où la confiance n’est pas une option
Vos données restent vos données
Aucune donnée client n'est utilisée pour entraîner des modèles. Hébergement en Union européenne, accords de sous-traitance en bonne et due forme.
Secret professionnel respecté par construction
Cloisonnement strict par structure, chiffrement, journalisation des accès. Les exigences de votre déontologie sont intégrées dès la conception.
Réversibilité garantie
Vous restez libres : export de vos données à tout moment et, en format Exclusif, propriété pleine du code livré.
Conformité RGPD documentée
Registre des traitements, politique de confidentialité, consentements explicites : la conformité est livrée avec l'outil, pas promise après.
Pourquoi DIAA
L’agence IA d’un groupe qui construit depuis 1998
DIAA est l’agence d’intelligence artificielle de Daffourd Invest, family office et startup studio. Vous ne confiez pas votre outil à une agence qui découvre : vous le confiez à un groupe qui investit dans la technologie, construit des logiciels et les mène jusqu’à la revente depuis 1998.
- 50+
- startups technologiques en portefeuille
- 6
- logiciels métiers co-construits avec nos partenaires
- +100 M€
- de valeur créée
- +1 Md€
- levés par les startups du portefeuille
- 8
- exits réalisés
Par où commencer
Identifiez vos 3 gisements IA en 5 minutes
Répondez à 5 questions sur votre cabinet : nous identifions immédiatement vos 3 gisements IA prioritaires.
Diagnostic IA gratuit · 5 minutes
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